通用呆板人革命，是创造业的一场终极比赛——呆板人不但仅是产物，况且是劳动力，可以是改日劳动力的增量根源和主力。美国正认识到要离开正在起跑线上输给中国的危境。
美国著名半导体及人为智能网站Semianalysis宣布了一份合于呆板人的长篇通知《美国正正在错失新劳动力经济》，咱们选译了个中合于美国呆板人供应链的片面。
正在美国，“美国创造”（Made in America）标签往往带有误导性，以至可以酿本钱色性的负面影响。
“本色性转化规矩”（substantial transformation principle）容许正在中心国度对表国质料（越发是来自中国的质料）举行庞大加工，然后正在美国举行最终拼装。这意味着，假使产物的主旨组件来自中国，也能够被贴上“美国创造”的标签，从而遮掩了对表国供应切实凿依赖水平。
是以，很多美国公司会从中国采购低价质料，并将其加工成呆板人硬件，然后以“原产国（COO）：美国”的标签出卖，从而让那些真正从本土开采原质料并正在美国创造的公司遗失上风。这个题目一言难尽，更难管理。光复创造材干并完毕工业呆板人的大范畴量产，远比很多人联念的要困苦且耗时，而更糟的是，这个经过极为漫长。
工业呆板人供应链极其庞杂，涉及环球多个区域的组件出产，这些出产合节往往一经被拥有本钱比赛上风的企业垄断。西方经济曾多次境遇供应链停滞的报复。比方，正在 2020-2022 年新冠疫情时候，美国洛杉矶港和长滩港表曾有赶过100 艘货轮列队恭候卸货。而与此酿成较着对照的是，同临时代（2020-2021 年），中国急忙调解政策，将呆板人装配量提升了 44%，以加快主动化，补充劳动力欠缺的题目。
那么，为什么美国没有采纳相似的步履呢？新冠疫情本应成为警醒人们供应链依赖性的庞大事宜，但美国却永远不肯重视这个题目。正如接下来所判辨的，美国正在呆板人创造相干的要害出产合节险些没有商场份额，以至正在大大都范围十足缺席。
正在硬件范围，咱们必要合怀的是呆板人完毕运动所需的要害组件推广器、电机及其相干部件。市情上存正在多种用于出现运动的电机，比方：
- 步进电机（Stepper Motor）：用于 3D 打印机、CNC 呆板等怒放式体系，具备切确的角度节造材干；
- 无刷直流电机（Brushless DC Motor）：因为其高功率重量比，普通用于无人机、电动汽车等；
- 伺服电机（Servo Motor）：呆板人范围最主要的电机类型，因其切确节造材干和高牢靠性，被普通运用。
大片面呆板人公司（越发是“四巨头”呆板人企业）都邑自行出产伺服电机，而且向商场孤单出卖。固然创造伺服电机自己并不非常困苦，但要完毕大范畴出产，却存正在较高的时间壁垒。这是由于推广器务必具备极高的牢靠性和机能，创造经过必要近乎完满地复造每个组件；范畴化出产必要优秀的创造时间，惟有恒久深耕这一范围的公司本事掌管相干材干。
是以，环球呆板人要害组件商场重要由这几家公司主导：安川电机（Yaskawa，日本），松下（Panasonic，日本），博世（Bosch，德国），库卡（KUKA，曾是德国企业，现归中国总共），西门子（Siemens，德国）。
正在美国，罗克韦尔主动化（Rockwell）是为数不多的有影响力的企业之一，攻克了约莫 7% 的伺服电机商场。然而，这也是供应链中唯逐一个没有被某家企业十足垄断的合节。
环球近60%中大型工业呆板人操纵的减速机由日本纳博特斯克（Nabtesco）供应。这类产物创造难度极高，由于险些每一笔订单都是高度定造化的，需遵照客户的硬件规格举行切确调解，同时仍需知足99.99% 的精度规范，本事有用代替身工操作。
减速机对付确保切确度至合主要，是以它是工业呆板人本钱组成（COGS）中占比最高的部件，到达 14%。这些减速机的创造精度务必到达极度高的秤谌，是以，寻常惟有具有多年体味的老牌企业才掌管了足够成熟的创造工艺和时间，以到达这种质地规范，这也是纳博特斯克能正在该范围攻克主导位子的缘由。该公司早正在1980 年就创造出第一款摆线减速机（cycloidal gear），奠定了行业上风。
其它，商场上又有少少特别类型的减速机，比方日本谐波传动（Harmonic Drive Systems）于 1970 年创立，其主旨时间是一种专利的应变波（strain-wave）策画，可能供给极高的精度。这类减速机代价腾贵，但正在半导体创造等超高精度范围必不成少，是以正在环球减速机商场攻克了 15% 的份额。
这再一次证实完竣的工业根源和敏捷迭代材干的主要性：中国的绿的谐波（Leaderdrive）于 2003 年创设，倾向是自决研发出产高精度应变波减速机。正在短短 14 年内，该公司便出产了赶过 10 万台产物，并正在中国国内商场攻克 90% 的应变波减速机份额，揭示出令人注主意发展速率。
电机和减速机的供应并不欠缺，本钱也相对较低；然而，电机时间近年来阅历了打破。现在，大大都高质地、高速电机都采用永磁体（PM 电机）来提升能效和功率重量比，这对付呆板人而言是理念的选取。轻易来说，永磁体可能有用地加强电机的电磁场，这意味着电机必要的磁化电能更少，从而能将更多的电能用于运动。但仍旧存正在一个题目，即创造规范的钕铁硼（NdFeB）永磁体所需的工艺和质料险些十足由中国节造，其商场份额高达 90%。正在这 90% 的份额中，中国约莫三家企业险些酿成了垄断：京磁（Jingci）、金力永磁（JL MAG）和宁波云升（Ningbo Yungsheng）。
固然“稀土”一词存正在误导——它们的丰盛水平与大大都其他元素相当，但精辟钕并出产最终永磁体必要约 12 道庞杂工艺，并依赖健壮的工业材干。中国正在这一流程中同样攻克主导位子，商场份额达93%。正在中国对政策性矿产奉行交易节造后，多个国度正正在测验裁汰对中国永磁体的依赖。比方，美国的 MP Materials 试图成为全数北美区域唯逐一家完毕全笔直整合的稀土企业。澳大利亚的 Lynas 举动环球最大的非中国稀土出产商，正正在扩修，并正在美国国防部（DoD）供给 1.2 亿美元帮帮的景况下，正在美国设备另一座离别工场。宝马（BMW）和雅马哈（Yamaha）则投资了一家新的美国稀土首创企业 Phoenix Tailings，心愿打造另一个供应商。MP Materials 正在短短几年内杀青了从工场设备到初期出产的经过，但要成立高产能的供应链可以仍需 5-10 年的时候。
然而，借使没有大范畴的当局补贴来补充中国更低的资金本钱，这些公司很可以无法正在产能范畴上追逐中国。遵照行业音信，中国目前已装配约 25-27.5 万吨的钕铁硼磁体精辟产能，而且这一产能估计将正在改日五年内翻倍。比拟之下，美国国防部向 Lynas 投资的 1.2 亿美元估计仅能出产约 4,200 吨钕铁硼。此刻，中国的范畴经济一经可能向商场供给过剩的永磁体供应。
除了稀土元素以表，其他矿产和质料同样至合主要，固然这些资源寻常不会成为供应瓶颈，但它们的供应链仍旧重要受中国节造。其它，仅仅具有矿石储量或采矿材干也算不上什么，很多国度正在加工这些质料方面面对离间，而中国依靠其优秀的工业体例正在这一范围阐扬卓绝。依托“一带一起”倡导和“中国创造 2025”这两项国度政策，中国已正在环球矿产加工行业成立了完竣的财产链，并险些完毕了绝对主导位子。
固然很多矿石资源来自富含矿藏的其他国度，但借使无法大范畴精辟并到达足够高的纯度，这些资源就毫偶然旨。原形上，中国正在这些要害矿产中仅正在锂和石墨方面具有丰盛储量，但环球很多国度仍依赖中国的精辟材干来将其转化为可用质料。 “一带一起”倡导为管理国内矿产资源欠缺找到了高明的应对形式：
- 铜（Copper）重要来自智利和 秘鲁，个中76% 的秘鲁铜出口和 68% 的智利铜出口流向中国，约占环球原铜供应的 56%。
- 镍（Nickel）是少数未被中国主导精辟的要害矿物之一，目前37% 的镍正在印尼精辟，中国仅占 28%。但遵照国际能源署（IEA）最新通知，赶过 80% 的印尼电池级镍产量由与中国当局（CCP）相干的企业节造。
- 钴（Cobalt）重要开采自刚果民主共和国（DRC），占环球钴产量的80%。中国通过*“Sicomines 资源换根源方法公约”，目前掌控着 80% 的刚果钴矿供应。
中国深知，借使无法得回精辟后的矿物，就无法迈出创造的第一步。然而，西方国度至今仍未认识到，创造业回流（reshoring）应当从掌控这些矿产资源开头。
锂离子电池对付转移呆板人至合主要，比方：无人机（Drones），办事呆板人，仓储主动扶引车（AGV），转移机器臂，人形呆板人（Humanoids），电动汽车（EVs）。借使念要真正完毕呆板人离开有线电源的改日，险些不成避免地必要操纵中国创造的电池，由于中国企业供应了环球约 80% 的电池。 中国电池财产的比赛上风。中国电池的本钱大幅低于西方国度，中国电池包的均价约为 $127/kWh，比拟之下：北美电池代价高 24%欧洲电池代价高 33%。环球最大电动汽车电池创造商宁德时期（CATL）2023 年占环球 EV 电池商场份额 37%，比亚迪（BYD）商场份额约16%。
韩国 LG 能源管理计划（LGES）是最大的非中国电池企业，商场份额仅 13%。虽然欧洲的 Northvolt（瑞典国有帮帮的电池公司）试图突破对中国的依赖，但该公司比来已申请倒闭，显示出进入这一商场的难度之大。正在美国，当局已通过《通胀缩减法案》（IRA）投资起码 730 亿美元用于电池供应链设备，而中国自 2009 年以还已累计向电动汽车财产供给超 2300 亿美元补贴。
目前来看，中国企业依靠宏大的工业根源和一连的当局投资，正以更速的速率举行时间迭代，并一向低重出产本钱，进一步挤压比赛敌手。
电池创造的时间壁垒。创造一块高质地电池的时间门槛极高，而中国企业一经通过恒久迭代得胜打破了这些阻止。电池的阴极（Cathode）、阳极（Anode）和电解液（Electrolyte）的化学因素必要极高的纯度，任何微细杂质都邑影响电池寿命。正在美国修造足够的电池产能一经极具离间性，每修 1GWh 电池产能的本钱比中国超越 46%，一座电池工场设备本钱高达 1 亿美元。LG 以至暂停了其正在美国亚利桑那州投资 55 亿美元的电池厂，缘由是“商场处境不佳”。
呆板人电池的非规范化是范畴化出产面对的最大离间之一。区此表呆板人必要区别规格的电池：四足呆板人（Quadrupeds）和 人形呆板人（Humanoids）必要十足区此表电池。仓储呆板人、办事呆板人、无人机也都必要区此表电池摆设。呆板人对功率重量比（Power-to-Weight Ratio）央浼极高，呆板人不行像电动汽车那样承载梗概积电池，务必保障轻量化与高能效。
创造高纯度、高效力的电池本就极具离间，越发是正在美国。而呆板人电池缺乏同一规范，将正在范畴化出产时成为最大的困难之一。
正在美国，咱们查看到一种奇异的景色：科技行业高度昌隆，但缺乏显然的国度政策，加之创造业表包的流毒，导致其正在环球创造业比赛中陷入窘境。
美国的创造材干仍旧是一个热点话题，但因为创造本钱激昂，它无法正在与中国直接比赛的行业中获得上风。同时，美国也曾的“质地”护城河正正在逐步没落，由于中国现正在能够以更低的本钱出产出相似质地的产物。
主动化某些行业可以会缓解这一题目，但隔断大范畴完毕仍有很长的途要走。虽然美国与其他工业国度相通具有宏大的汽车工业，但其2023 年呆板人密度仅排寰宇第 10。
一项推敲显示，按工资调解后的呆板人普及率，美国的呆板人采用率比预期低 49%。正在AI 革命包罗美国确当下，本该最大受益的呆板人财产却正在起色途径上偏离了其他科技范围，这令人无意。借使呆板人财产可能成为国度要点起色范围，美国或者能正在低重出产本钱的同时加强比赛力，但这仍旧必要时候。
美国之因而显示这种起色不融合，重假使缺乏恒久的国度级财产政策，而其他国度正正在通过多年政策筹办劳绩盈余。《芯片法案》（CHIPS Act）和 《通胀缩减法案》（IRA）旨正在帮帮本土创造业，但前者由上届当局促进，后者已被新一届当局提上铲除议程，以至《芯片法案》 也正在道论限度内。
美国更珍视数字立异、前沿科技和办事业，是以将大片面出产材干表包给本钱更具上风的国度，美国企业自己已难以正在创造业比赛。现在，美国却不得不依赖中国的创造材干，若要改动这一景象，美国必要彻底的财产转型本事从头进入环球比赛。
更佛头着粪的是，西方国度的主动化伸长正在 2016-2018 年到达颠峰后，险些休息。日本2023 年新增工业呆板人数目仍比 2018 年峰值低13%。韩国自2016 年以还未见伸长。德国事前四大工业国中独一正在 2023 年打破新高的国度，但其工业呆板人巨头 KUKA 已被中国企业收购，并将创造生意转向亚洲。
现在，很多美国公司正正在测验自研硬件，但他们所谓的“自决创造”只是正在本土杀青策画和拼装，而主旨质料和根源组件仍旧多量依赖中国。
美国也曾具有坚实的重工业根源，但跟着更省钱的海表创造衰弱本土创造业，美国经济逐步转向高端科技与办事业。
然而，跟着每一座荒凉的工场和每一个印有“中国创造”标签的商品，这些点逐步凑合出一幅土崩崩溃的国度凋落图景。现在，这个国度站正在一个分岔途口——是选取无尽扩张劳动力，照样慢慢走向减少，而工业时期的反响正惊逃诏地地响起。
中国正在10 年前就一经认识到这些呆板人将成为一股不成玩忽的气力，并正在2023 年再次加码投资。这一经不是“是否”的题目，而是“怎么”的题目：中国了然地显露，借使他们率先打破通用呆板人时间，他们将比美国更速地迭代，他们将以史无前例的力度补贴该财产，他们将完毕大范畴经济效应，并向环球商场供给过剩的供应。借使美国不做出改动，那么通用呆板人革命对美国来说将不再是时机，而是一场无法挽回的恶梦。美国务必加入这场呆板人革命，不然环球劳动力将被交由中国久远掌控。
